Portal do cliente: o que mostrar e o que guardar

Boa parte das mensagens de clientes pergunta a mesma coisa: em que pé está, o que falta aprovar, quando vence a próxima parcela. Um portal com link próprio responde isso sem esforço do escritório.

O que faz sentido mostrar

• Etapas e datas de entrega.
• Entregas para aprovar, versão por versão.
• Arquivos liberados para o cliente.
• Parcelas pagas e a vencer.

O que fica só com o escritório

Horas lançadas, custo da hora, margem e despesas internas nunca aparecem no portal. Você ainda escolhe, projeto a projeto, quais seções o cliente vê.

Como fazer no Prummo

1. 1Na visão geral do projeto, gere o link do portal e escolha a validade.
2. 2Marque as seções que o cliente vê.
3. 3Mande o link ao cliente.
4. 4Acompanhe as aprovações e as alterações pedidas.